Во время путешествия царь Салтан остановился в скромной деревенской избе. Там он встретил Аннушку — девушку с открытым сердцем, скромную и добрую. Между ними возникло чувство, и вскоре она стала его женой, подарив царю наследника.
Её сестры и мачеха, благодаря неожиданной удаче, тоже оказались при дворе. Но вместо благодарности они захотели большего. В их душах поселилась зависть, и они начали плести хитрые планы.
Когда Салтан уехал по делам, женщины решили действовать. Они перехватили донесение из дворца и составили подложное письмо, очерняющее царицу и младенца. Царь, получив ложные вести, разгневался, но приказал ждать своего возвращения для разбирательства. Однако это распоряжение также не дошло — его снова подменили.
В итоге, по ложному приказу, Аннушку с маленьким сыном заточили в бочку и бросили в безбрежные океанские волны, обрекая на, казалось бы, неминуемую гибель.
